悦心健康：2020年年度报告摘要

  上海悦心健康集团股份有限公司2020年年度报告摘要上海悦心健康集团股份有限公司2020年年度报告摘要1 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2021-012 上海悦心健康集团股份有限公司2020年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示□适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案□适用√不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用√不适用 二、公司基本情况1、公司简介股票简称悦心健康股票代码002162 股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书姓名程梅办公地址上海市闵行区浦江镇恒南路1288号电线、报告期主体业务或产品简介报告期内，公司所从事的主体业务、基本的产品及其经营模式均未出现重大变化。

  具体说明如下：（一）建材业务公司建材业务板块主要经营高端建筑陶瓷品牌“斯米克”瓷砖和生态功能性建材产品“斯米克负离子健康材料”，集产品研制、生产、销售于一体。

  1、建筑陶瓷 斯米克瓷砖产品按产品外观特色分为玻化石、大理石、百丽晶、云石代、釉面砖、艺术瓷等六大类，涵盖几十个系列，不一样的规格及面状的近千个产品单位，及外墙干挂、挂贴产品、花砖、腰线、转角等配件，能够完全满足客厅、餐厅、厨房、卫浴、卧室、书房、阳台、背景墙、外墙等各类室内外空间、各种档次以及风格的装修用砖需求。

  公司注重产品研制，2020年，新推出“黄金洞石”、“大岩板”、“云石代-高档瓷化木”等系列，成为瓷砖行业热门产品，受到市场高度关注。

  2、负离子健康材料 斯米克负离子健康材料产品有负离子健康板、负离子吊顶板、负离子健康泥、水性无机健康涂料等。

  负离子健康材料产品具备释放大量负氧离子的功能，对居住和工作的室内空间有显著的净化效果，同时具备调湿防潮、减霉抑菌、防火保温的特性，可营造室内空间负离子森林浴环境。

  斯米克负离子健康材料凭借其优良的产品性能，已获得国家发明专利（专利号：上海悦心健康集团股份有限公司2020年年度报告摘要2 6.5）、入选“环境标志产品政府采购清单”、通过“上海品牌”认证及“绿色建材选用产品”认证。

  产品在医疗养老、幼儿园、教学科研、市政设施建设工程、办公楼宇等场所得到普遍应用。

  （1）采购模式建材业务采用集中采购制度，由采购中心专门负责公司所有采购业务。

  采购程序是依据原材料需求计划，结合原材料安全库存制订采购计划后进行比价采购。

  原材料的采购通过招标比价的形式，与主要供应商签订《产品供货合同》，建立了长期的合作关系。

  主要分为两类，一类是依据工程客户订单进行生产，另一类是斯米克建材及其各地子公司、分公司、经销商按照每个客户需求及市场近期预测以订单的方式向公司订货。

  （3）销售模式公司面对国内外市场进行销售，国内市场整体销售模式为以线下经销商网络和直营工程为主，辅以电子商务、整体家装以及互联网家装等渠道销售到终端客户。

  公司的对外贸易业务则由国际事业部负责，主要采取发展国外特约经销方式出口公司产品。

  4、业绩驱动因素近年来，公司以内部挖潜来提升企业核心竞争力，通过开发新产品、加强渠道建设、拓展工程销售经营渠道、新增战略大客户等措施来驱动建材业绩增长。

  (二)医疗服务 公司医疗服务业务主打“悦心健康”品牌，主要聚焦在综合医院及女性医疗。

  以连锁专科医院为发展趋势，采用自建+外延并购的方式，内生和外延式发展并举。

  公司已陆续投资的医疗机构及合作项目包括全椒同仁医院有限公司、上海悦心综合门诊部、徐医悦心中医门诊部有限公司、美国日星生殖中心、徐州医大悦心口腔医院有限责任公司、宜春妇产生殖合作项目等。

  （三）养老服务 公司养老服务业务专注于为“活力长者”和“失智、失能的需要专业护理的长者”，提供从健康管理、医疗服务、康复护理，到养老照护一体化、系统化的医养结合的养老服务。

  （四）投资性房地产租赁 公司在上海市闵行区浦江镇的投资性房地产租赁建筑面积约15万平方米，所处位置交通便利，基础配置设施完善，主要承租方为物流仓储公司。

  第5大股东李路通过国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为1,931,340股。

  第6大股东王林通过宏信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为969,000股。

  上海悦心健康集团股份有限公司2020年年度报告摘要4 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、公司债券情况公司是不是存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否三、经营情况讨论与分析1、报告期经营情况简介2020年，面对复杂多变的外部环境及竞争不断加剧的市场，公司紧紧围绕“悦心”和“斯米克”双品牌运营战略和年度经营计划，积极推进各项工作。

  报告期内，公司实现营业总收入11.95亿元，同比增长2.44%，其中时尚健康建材收入占比86.49%，医疗养老业务收入占比7.05%；实现利润总额6,699.65万元，同比增长26.36%；实现归属于上市公司股东净利润5,719.50万元，较上年同期增长51.02%。

  截至2020年12月31日，公司总资产为25.01亿元，归属于母公司所有者的净资产为10.35亿元。

  （一）实施“工程+经销”双轮驱动，瓷砖业绩持续攀升2020年，我国建筑陶瓷行业在转型升级的过程中经历了巨大的考验,基本走出疫情的影响。

  品牌集中度进一步发展，头部企业扩张势头继续加大，旧改、二次装修成为主要市场需求板块，直播、抖音、微信等成为行业新的营销渠道和工作手段。

  无论从生产制造到企业营销，从市场流通到品牌传播，整个行业都发生了深刻的变化。

  智能制造、清洁生产成为行业主流，渠道下沉、服务升级、跨界融合成为市场新的形态。

  工程渠道所占份额进一步提升，主要表现在精装房份额进一步提升，受精装房政策的影响，大部分品牌企业直接与房地产开发商签订战略合作，这种趋势在2020年愈加明显。

  整装大包、家装半包、设计师所占份额进一步提升，越来越多的主流品牌直接与大型装饰公司达成战略合作，家装设计师的影响力也进一步提升。

  相比2019年，2020年市场零售份额进一步下降,关店潮进一步加剧，卖场空置率也越来越高。

  2020年，公司紧密结合市场形势变化，实施“工程+经销”双轮驱动,借助品牌优势，大力拓展工程渠道业务，发展地产战略客户及拓展商业连锁渠道，与国内大型房地产开发商旭辉、宝龙、仁恒等建立了持续、稳定的战略合作关系。

  同时，通过渠道下沉进一步开拓三、四线区域市场，保障了瓷砖业务业绩的持续、稳定增长。

  （二）调整业务结构，精准发力助推负离子健康材料业绩提升 2013年末，公司自主研发推出了斯米克负离子健康板。

  截至目前，公司已陆续开发推出负离子健康板、负离子吊顶板、负离子健康泥、水性无机健康涂料等多系列斯米克负离子健康材料产品。

  负离子健康材料产品具备释放大量负氧离子的功能，对居住和工作的室内空间有显著的净化效果，同时具备调湿防潮、减霉抑菌、防火保温的特性，可营造室内空间负离子森林浴环境。

  斯米克负离子健康材料凭借其优良的产品性能，已获得国家发明专利（专利号：6.5）、入选“环境标志产品政府采购清单”、通过“上海品牌”认证及“绿色建材选用产品”认证。

  上海悦心健康集团股份有限公司2020年年度报告摘要5 2019年起，公司将瓷砖和负离子健康材料两大业务在营销体系进行了合并，形成渠道协同和产品协同，实现资源共享。

  针对负离子健康材料近年来销售规模较小的问题，2020年，公司通过内部梳理及外部调研分析，从产品规划、销售渠道规划、组织建设、专业技术服务体制、市场推广等五大方面对业务结构进行了全面调整，以此促进负离子健康材料销售规模和品牌形象的提升。

  （三）持续推进大健康产业战略布局，聚焦医疗和养老两大业务领域1、专注女性医疗业务，处置低效医疗项目 公司自2015年转型发展大健康产业以来，在医疗业务领域，陆续投资了综合医院、高端门诊部、口腔专科医院等项目，同时也与江西省宜春市妇幼保健院合作了妇产生殖项目。

  经过几年的摸索和实践，为进一步强化医疗核心业务的运营，2020年，公司对医疗业务布局进行了调整，处置了部分低效的医疗项目，如出售广州悦心普通专科门诊有限公司、上海悦心同舸医疗器械有限公司股权等。

  使得公司将医疗业务更加专注于为女性客户提供专业的医疗服务，包括妇产医疗服务和医疗美容服务。

  公司目前运营的妇产医疗服务项目包括：上海悦心综合门诊部、美国日星生殖中心、宜春市妇幼保健院合作项目。

  近几年，上述项目发展有序，为公司妇产医疗服务的进一步发展奠定了坚实的基础。

  此外，2019年，公司在上海悦心门诊部增设了医疗美容科、美容外科、美容皮肤科，上海悦心门诊部具备医疗美容资质，具有百级和万级层流专业手术室，公司将进一步整合上海医疗整形美容的核心专业资源及团队，拓展上海悦心门诊部医疗美容业务，建设医疗美容核心医疗和市场营销及品牌推广团队。

  2、以发展中高端养老为核心，打造“医养康教研一体化”战略布局2020年，公司积极推进中高端养老项目建设及运营。

  2020年8月起，公司终止与杭州市第三社会福利院社会化合作项目，将优秀成熟的团队集中精力投入到即将于2021年四季度开业运营的上海“悦心安颐别业”养老项目。

  上海“悦心安颐别业”是公司在上海与闵行区浦江镇政府合作共建的高端护理型养老项目，针对该项目，公司2020年主要围绕运营筹备、组织架构搭建、营销推广方案设计等三方面展开运营前的准备工作。

  同时，公司管理运营的位于江苏省宿迁市泗洪县的上海悦心泗洪康养中心项目（医疗、康复、养老、教育培训一体化医养结合大健康综合体）也于2020年开始试运营，其中泗洪县安颐医院已于2020年8月获得二级老年病专科医院资质，目前三级老年病专科医院资质申报已通过验收；泗洪安颐养老院也已于2020年末试运营，共设置床位1000床，含普惠制养老、失智失能护理、活力中高端养老、旅居养老，目前已开放220床普惠制养老；康复项目正在紧锣密鼓地筹备中，将于2021年开业；培训中心已开设育婴员、养老护理员等工种，长年开展专业技术人员培训，后续计划开设保育员、家政服务等培训科目。

  公司发展养老服务，专注于为“活力长者”和“失智、失能的需要专业护理的长者”，提供从健康管理、医疗服务、康复护理，到养老照护一体化、系统化的医养结合的养老服务。

  目前公司建设及规划的“中高端养老”产品线共有三个：“悦心安颐别业”专注于失智、失能长者的专业照护；“悦心漫活欣成”专注于活力长者的生活服务；“悦心照护培训中心”专注于开展护理培训服务。

  同时，培养五支养老项目专业的团队：投资拓展团队、开发建设团队、运营服务团队、营销管理团队及培训发展团队。

  通过品牌和队伍建设，打造高品质的康养服务体系及照护培训体系，贯穿养老服务行业上下游。

  2、报告期内主营业务是不是真的存在重大变化□是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况√适用□不适用 单位：元产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减毛利率比上年同期增减瓷砖-大理石142,596,355.0389,133,398.5637.49% 6.48% 14.66% -4.46% 瓷砖-玻化石238,127,772.71211,862,081.4411.03% -15.78% -5.25% -9.89% 瓷砖-仿古砖193,313,330.24147,652,054.7523.62% -11.80% -5.74% -4.91% 瓷砖-抛釉砖258,222,902.60180,068,845.9030.27% 40.39% 59.17% -8.23% 瓷砖-瓷片164,172,948.09112,650,100.6531.38% 6.95% 25.83% -10.30% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征□是√否 上海悦心健康集团股份有限公司2020年年度报告摘要6 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净总利润或者构成较前一报告期发生重大变化的说明□适用√不适用 6、面临退市情况□适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明√适用□不适用 ①重要会计政策变更1）会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因审批程序备注2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018 年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

  不适用无2）本次会计政策变更对公司的影响本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。

  根据新收入准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，首日执行新收入准则与原准则的差异调整计入2020年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

  重要影响的报表项目名称和金额的说明：项目（单位：元） 2019年12月31日2020年1月1日调整数预收款项26,678,798.45 -26,678,798.45 合同负债 23,669,681.0123,669,681.01 应交税费10,857,722.0713,866,839.513,009,117.44 ②重要会计估计变更1）变更原因公司2020年加大力度拓展建筑陶瓷业务工程销售渠道，加强开发引进工程类客户，一方面保持存量工程类客户的销售份额，另一方面增加与增量工程类客户构建战略合作关系的营销力度，工程类客户销售收入占瓷砖业务销售收入总额的比例持续上升。

  根据工程类应收账款账龄分布跨度较大的客观事实，为了更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和经营成果，参考其他同行业上市公司的应收账款坏账计提标准，结合公司上述情况，对公司建材业务应收款项“按信用风险特征组合-账龄组合计提坏账准备的应收账款”中采用账龄分析法计提坏账准备的预期信用损失率进行变更。

  2）审批程序2020年6月29日，本公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

  4）变更内容A、变更前采用的会计估计公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，建材业务信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：账龄应收账款预期信用损失率（%）其他应收款预期信用损失率（%） 1年以内33 上海悦心健康集团股份有限公司2020年年度报告摘要7 1-2年5050 2年以上100100 B、变更后采用的会计估计公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，变更后建材业务信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：账龄应收账款预期信用损失率（%）其他应收款预期信用损失率（%） 1年以内33 1-2年2020 2-3年5050 3-4年7070 4年以上100100 C、本次会计估计变更对公司的影响根据《企业会计准则第28号-会计政策会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次会计估计变更采有未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以前年度财务状况和经营成果不会产生影响。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明□适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明√适用□不适用 1、本报告期处置子公司股权不纳入合并范围的公司2家。

  （1）本报告期处置广东悦心医疗投资管理有限公司持有的广州悦心普通专科门诊部有限公司100%的股权，于2020年5月不再纳入合并范围。

  上海悦心健康集团股份有限公司上海悦心健康集团股份有限公司2020年年度报告摘要8 法定代表人：李慈雄二O二一年三月二十五日 一、重要提示 二、公司基本情况 1、公司简介 2、报告期主要业务或产品简介 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 （2）分季度主要会计数据 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 2、报告期内主营业务是不是真的存在重大变化 3、占公司主要经营业务收入或主要经营业务利润10%以上的产品情况 4、是不是真的存在需要非常关注的经营季节性或周期性特征 5、报告期内营业收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期出现重大变化的说明 6、面临退市情况 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生明显的变化的情况说明

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